A 19 éves egyetemista lány, Hana, beleszeret egy farkasemberbe, akitől két gyereke születik.
Ame és Yuki. Az apa egyik vadászata során hirtelen meghal, így Hana egyedül marad a városban a két kisgyerekkel.
Ame és Yuki szintén farkasemberek, bármikor képesek átváltozni, ami nem kis bonyodalmat okoz Hana-nak. Egy lakóház egyik kisebb lakásában élnek, ahol a lakók nem nézik jó szemmel az állandó gyereksírást és a vonyítást éjjelente.
Mivel kilakoltatják őket, és pénzük sem sok maradt, Hana úgy dönt, hogy a hegyekbe költözik Ame-val és Yuki-val, ahol békében élhetnek.
Házuk távol esik mindentől, ezért úgy döntenek, maguknak kell megtermelni a mindennapi betevőt, amiben a falusiak később nagy segítségükre lesznek.
Ame és Yuki cseperednek. Yuki iskolába megy, Arme pedig talál egy tanítót az erdőben.
Vajon milyen életet választ magának a két kis farkas? Emberként, vagy farkasként fogják élni mindennapi életüket?
Egy nagyon kellemes, egyestés movie szép grafikával, jó történettel.
